Quando il livello di rischio aumenta, la nostra capacità di rendimento diminuisce. I principianti spesso iniziano con piccole operazioni, guadagnano e diventano sicuri di sé, quindi aumentano le dimensioni delle loro operazioni. È a questo punto che iniziano a perdere. L’aumento del livello di rischio su posizioni più grandi li rende meno agili, e questo è sufficiente per compromettere i loro risultati. Questo ciclo è comune tra i trader, e comprendere come riprendersi dopo una disfatta è fondamentale per il successo a lungo termine.
L’Importanza della Gestione del Rischio
Un esempio illuminante riguarda una società di trading intraday di New York, dove è stata implementata una formazione psicologica di gruppo. L’azienda insegnava ai suoi trader un sistema proprietario, e questi operavano con il capitale dell’azienda, condividendo i profitti. Mentre alcuni trader guadagnavano fino a un milione di dollari al mese, altri facevano fatica o addirittura perdevano denaro. Per migliorare le performance dei trader in difficoltà, è stato richiesto l’intervento di uno specialista.
I dipendenti erano inizialmente scettici riguardo alla presenza di uno psichiatra, ma dopo sei settimane di lavoro, i risultati erano così positivi che si creò una lista d’attesa per partecipare agli incontri. Il focus era sulla psicologia e sulla gestione del rischio, aspetti cruciali per il successo nel trading.
Ridurre il Rischio per Migliorare le Performance
Uno dei trader partecipanti agli incontri aveva perso denaro ogni giorno per tredici giorni consecutivi. Seguiva il sistema dell’azienda, ma non riusciva a guadagnare. Dopo aver lodato la sua perseveranza, gli è stato suggerito di ridurre il numero di azioni negoziate. Sebbene gli fosse permesso di operare con settecento azioni, ha deciso di ridurre volontariamente a cinquecento. È stato consigliato di ridurre ulteriormente a cento azioni fino a ottenere una settimana di profitto.
Il trader inizialmente si è lamentato, ma alla fine ha accettato. La settimana successiva, ha riportato quattro giorni di profitto. Anche se il guadagno era minimo a causa della dimensione ridotta delle operazioni, era in positivo. Ha continuato su questa strada, aumentando gradualmente il numero di azioni solo dopo aver ottenuto risultati positivi per due settimane consecutive.
Gestire il Rischio per Evitare il Fallimento
Il rischio elevato influisce negativamente sulle prestazioni. È necessario allenarsi ad accettare il rischio gradualmente e in fasi ben definite. Misurare queste fasi in termini di settimane o mesi e ottenere un profitto per due unità di tempo prima di aumentare l’esposizione al rischio di un passo è una strategia efficace. Se si perde denaro per un’unità di tempo, si scende di un gradino nell’esposizione al rischio. Questo metodo è particolarmente utile per chi vuole tornare a fare trading dopo una disfatta.
Le Regole del 2% e del 6%
La regola del 2% suggerisce di non rischiare mai più del 2% del proprio capitale in una singola operazione. Questo approccio riduce il rischio di perdite devastanti. La regola del 6% stabilisce che non si dovrebbe rischiare più del 6% del capitale totale su tutte le operazioni aperte contemporaneamente. Queste regole proteggono il capitale da singoli errori e da una serie di piccole perdite che potrebbero sommarsi.
La Disciplina: Chiave del Successo
I trader di successo sopravvivono e prosperano grazie alla disciplina. Le regole del 2% e del 6% sono fondamentali per mantenere questa disciplina. La maggior parte dei trader istituzionali ottiene risultati migliori rispetto ai trader proprietari perché operano sotto una stretta supervisione manageriale, che impone limiti di rischio rigorosi. Quando i trader istituzionali operano autonomamente, spesso falliscono perché mancano della disciplina imposta dai loro manager.
Conclusione
Riprendersi dopo una disfatta nel trading richiede disciplina, gestione del rischio e un approccio graduale all’aumento dell’esposizione. Implementando le regole del 2% e del 6% e seguendo una strategia strutturata, i trader possono proteggere il loro capitale e aumentare le loro possibilità di successo a lungo termine. Ricordate, la chiave è sopravvivere e imparare da ogni operazione, mantenendo sempre un occhio vigile sul rischio.